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元宵图片,四川蓝光开展股份有限公司关于“16蓝光01”公司债券回售的第四次提示性布告-w88体育

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  证券代码:600466 证券简称:蓝光开展布告编号:临2019-118号

  债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)

  债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150312(18蓝光06)

  债券代码:150409(18蓝光07) 债券代码:150495(18蓝光12)

  债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:155484(19蓝光02)

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示

  回售代码:100904

  回售简称:蓝光回售

  回售价格:100元/张

  回售申报日:2019年8月9日、2019年8月12日和2019年8月13日

  回售部分债券兑付日:2019年9月16日

  特别提示

  1、依据《四川蓝光开展股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)征集阐明书》及《关于四川蓝光开展股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议抉择的布告》约好,发行人有权抉择在本期债券存续期的第3年底及第4年底调整本期债券后续期限的票面利率。依据当时的市场环境,本公司抉择上调本期债券的票面利率190bp,即本期债券存续期后2个计息年度的票面年利率为7.40%。

  2、依据《四川蓝光开展股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)征集阐明书》及《关于四川蓝光开展股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议抉择的布告》约好,四川蓝光开展股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)(债券简称:16蓝光01,代码:136700,以下简称“本期债券”)的债券持有人有权挑选在本期债券第3个计息年度付息日或第4个计息年度付息日,将其持有的本期债券悉数或部分按面值回售给本公司或挑选持续持有本期债券。

  3、“16蓝光01”债券持有人可按本布告的规矩,在回售申报日(2019年8月9日、2019年8月12日及2019年8月13日),对其所持有的悉数或部分“16蓝光01”债券申报回售。回售申报日不进行申报的,视为抛弃回售挑选权,持续持有本期债券并承受上述关于上调本期债券票面利率的抉择。

  4、已申报回售挂号的债券持有人,可于回售挂号开端日至回售资金发放日前4个买卖日之间(即2019年8月9日-2019年9月9日),经过上交所买卖体系进行回售申报吊销。

  5、本次回售等同于“16蓝光01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年9月16日),以100元/张的价格卖出“16蓝光01”债券。请“16蓝光01”债券持有人稳重作出是否申报回售的决议计划。

  6、本布告仅对“16蓝光01”债券持有人申报回售的有关事宜作扼要阐明,不构成对申报回售的主张,“16蓝光01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请经过上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

  7、回售资金发放日指本公司向有用申报回售的“16蓝光01”债券持有人付出本金及当期利息之日,即“16蓝光01”债券第3个计息年度付息日(2019年9月16日)。

  8、发行人可视本次回售状况对回售部分债券进行转售。

  一、释义

  除非特别阐明,以下简称在文中意义如下:

  ■

  二、本期债券基本状况

  1、债券称号:四川蓝光开展股份有限公司揭露发行2016年公司债券(第一期)。

  2、债券简称及代码:16蓝光01(136700)。

  3、发行规划:30亿元。

  4、票面金额:100元/张。

  5、债券期限:5年期,附第3年底及第4年底发行人调整票面利率挑选权、出资者回售挑选权及第3年底发行人换回挑选权。

  6、债券利率:本期债券当时票面利率为5.50%,票面利率在债券存续期前3年固定不变。发行人有权抉择在本期债券存续期的第3年底及第4年底调整本期债券后续期限的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第3年底行使调整票面利率挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。依据当时的市场环境,发行人抉择上调本期债券的票面利率190bp,即本期债券存续期后2个计息年度的票面年利率为7.40%。

  7、发行人调整票面利率挑选权:发行人有权抉择在本期债券存续期的第3年底及第4年底调整本期债券后续期限的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第3年底行使调整票面利率挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。依据当时的市场环境,发行人抉择上调本期债券的票面利率190bp,即本期债券存续期后2个计息年度的票面年利率为7.40%。

  8、发行人换回挑选权:发行人有权抉择在本期债券存续期的第3年底行使本期债券换回挑选权。若发行人于第3年底抉择行使换回挑选权,本期债券将被视为第3年悉数到期,发行人将以票面面值加最终一期利息向出资者换回悉数本期债券,所换回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一同付出;若发行人不行使换回挑选权,则本期债券将持续在第4、5年存续。依据当时的市场环境,发行人抉择抛弃行使换回挑选权,即本期债券将持续在第4、5年存续。

  9、出资者回售挑选权:发行人宣布关于是否调整本期债券票面利率及调整起伏的布告后,出资者有权挑选在本期债券的第3个计息年度或第4个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额悉数或部分回售给发行人;若出资者在第3个计息年度日或第4个计息年度日行使回售挑选权,则本期债券第3个计息年度付息日或第4个计息年度付息日为回售付出日。发行人将按照上交所和债券挂号组织相关事务规矩完结回售付出作业。

  10、还本付息方法及付出金额:本期债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。

  11、起息日:本期债券的起息日为2019年9月14日。

  12、付息日:本期债券的付息日为2019年至2021年每年的9月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息),若发行人行使换回挑选权,则本期债券的付息日为2019年9月16日(2019年9月14日为休息日,顺延至这以后的第1个买卖日2019年9月16日);若出资者在第3个计息年度末行使回售挑选权,则其回售部分债券的付息日为2019年9月16日(2019年9月14日为休息日,顺延至这以后的第1个买卖日2019年9月16日)。

  13、信誉等级:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,公司主体信誉等级为AA+,本期债券信誉等级为AA+。

  三、本期债券回售施行方法

  1、本期债券回售代码:100904。

  2、本期债券回售简称:蓝光回售。

  3、本次回售申报日:2019年8月9日、2019年8月12日及2019年8月13日。

  4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额有必要是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  5、回售申报方法:债券持有人可挑选将持有的债券悉数或部分回售给本公司,在回售挂号期内经过上海证券买卖所买卖体系进行回售申报。已申报回售挂号的债券持有人,可于回售挂号开端日至回售资金发放日前4个买卖日之间(即2019年8月9日-2019年9月9日),经过上交所买卖体系进行回售申报吊销。

  6、挑选回售的债券持有人须于回售挂号期内进行挂号,逾期未处理回售挂号手续即视为债券持有人抛弃回售,赞同持续持有本期债券。

  7、回售部分债券兑付日:2019年9月16日。本公司托付我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司为挂号回售的债券持有人处理兑付。

  8、发行人将于2019年9月16日后,按照相关规矩处理回售债券的刊出。

  9、危险提示:出资者挑选回售等同于出资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“16蓝光01”,出资者参加回售可能会带来丢失,请“16蓝光01”债券持有人稳重判别本次回售的危险。

  10、发行人可视本次回售状况对回售部分债券进行转售。

  四、回售部分债券付款组织

  1、回售资金发放日:2019年9月16日。

  2、回售部分债券享有当期2018年9月14日至2019年9月13日期间利息,利率为5.50%。付息每手(面值1,000元)“16蓝光01”派发利息为人民币55.00元(含税,扣税后个人债券持有人实践每1,000元派发利息为44.00元)。

  3、付款方法:发行人将按照我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的申报挂号成果对“16蓝光01”回售部分付出本金及利息,该回售资金经过我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司清算体系进入出资者开户的证券公司的挂号公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至出资者在该证券公司的资金账户中。

  五、回售申报程序

  1、申报回售的“16蓝光01”债券持有人应在2019年8月9日、2019年8月12日及2019年8月13日正常买卖时刻(9:30-11:30,13:00-15:00),经过上交所买卖体系进行回售申报,申报代码为100904,申报方向为卖出。在回售资金发放日之前,如发作司法冻住或扣划等景象,债券持有人的该笔回售申报事务失效。

  2、“16蓝光01”债券持有人可对其持有的悉数或部分有权回售的债券申报回售。“16蓝光01”债券持有人在回售申报期内不进行申报的,视为对回售挑选权的无条件抛弃。

  3、对“16蓝光01”债券持有人的有用回售申报,公司将在本年度付息日(2019年9月16日)托付挂号组织经过其资金清算体系进行清算交割

  六、回售施行时刻组织

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  七、危险提示及相关处理

  1、本次回售等同于“16蓝光01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年9月16日),以100元/张的价格卖出“16蓝光01”债券。请“16蓝光01”债券持有人稳重作出是否申报回售的决议计划。

  2、上海证券买卖所对公司债券施行“净价买卖,全价结算”,即“16蓝光01”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

  3、利息的税务处理

  (1)依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件的规矩,本期债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税,纳税税率为利息额的20%,每手“16蓝光01”(面值1,000元)实践派发利息为44.00元(税后)。本期债券利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。如各兑付组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各兑付组织自行承当。

  (2)依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他税收法规和文件的规矩,关于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳,每手“16蓝光01”(面值1,000元)实践派发利息为55.00元(含税)。

  (3)依据《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令、《非居民企业所得税源泉扣缴办理暂行方法》(国税发[2009]3号)、《关于我国居民企业向QFII付出股息、盈利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉》(国税函[2009]47号)、《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》(财税[2018]108号)及其他税收法规和文件的规矩,自2018年11月27日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

  八、本期债券回售的相关组织

  1、发行人:四川蓝光开展股份有限公司

  联络人:蒋武

  联络地址:四川省成都市高新(西区)西芯大路9号

  电话:02887826457

  传真:02887826390

  2、主承销商:中信证券股份有限公司

  联络人:寇志博、杜涵、张宝乐

  地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

  联络电话:010-60837524

  传真:010-60833504

  特此布告。

  四川蓝光开展股份有限公司

  董事会

  2019年8月8日

(责任编辑:DF381)

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